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6月国际炼焦煤市场分析及7月预测

时间:2018-07-10 09:56来源:未知 作者:admin 点击:
6月份,澳大利亚铁路维护问题尚未解决,加之港口运输延误造成供应紧张,海运炼焦煤价格较5月份有所上涨。另外,国际钢价基本保持稳定,中国对美国实行报复性关税,对于整个煤炭
6月份,澳大利亚铁路维护问题尚未解决,加之港口运输延误造成供应紧张,海运炼焦煤价格较5月份有所上涨。另外,国际钢价基本保持稳定,中国对美国实行报复性关税,对于整个煤炭出口市场的影响或许相对较小,但可能影响美国总统唐纳德•特朗普提振煤炭行业的努力。为缩小中美贸易逆差,中国政府已经要求数家大型钢厂增加从美国炼焦煤的进口量,有迹象表明煤炭将成为解决中美贸易争端的一部分。

一、6月份市场回顾

6月末,矿业咨询公司伍德麦肯兹(Wood Machenzie)将2018年澳大利亚炼焦煤出口预期由上个月的1.82亿吨下调至1.8亿吨,去年年底预计的出口量为1.88亿吨。另外,在最新发布的《资源和能源季报》中,澳大利亚首席经济学家办公司将2018年铁矿石出口预期由之前的8.74亿吨下调至8.6亿吨。

 

1. 主要供应国

1)澳大利亚

6月份,澳大利亚各焦煤品牌出口价格继续平稳上涨,优质低挥发炼焦煤价格再次超过200美元/吨。其中,中等挥发硬焦煤较优质低挥发硬焦煤涨幅明显。两种品牌焦煤价差由上个月的19.05美元/吨缩小至15美元/吨。截止6月29日,澳洲优质低挥发硬质焦煤澳洲离岸价为199美元/吨,相比5月底的193美元/吨上涨6美元/吨。同时,澳洲中等挥发硬质焦煤离岸价为184美元/吨,相比5月底的173.95美元/吨上涨10.05美元/吨。

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5月份,澳大利亚昆士兰地区五大港口煤炭出口量较上月总体增长。当月,五大港煤炭出口总量为1939.49万吨,环比增长26.73%。其中,艾博特角港煤炭出量为219.07万吨,环比下降15.13%;达尔林普尔湾煤码头出口量为577.74万吨,环比增长43.8%;海波因特煤码头出口量为476.58万吨,环比增加29.63%;格拉德斯通港出口量635.15万吨,环比增长39.26%;布里斯班港出口量为30.94万吨,环比下降33.87%。

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2)蒙古

1-5月份,蒙古国煤炭出口量同比下降。蒙古国家统计局数据显示,1-5月份,蒙古国煤炭出口量为1431.31万吨,同比下降5.12%;出口额为11.1亿美元,同比增长9.79%。

 

截止6月末,甘其毛都蒙古主焦煤目的地交货不含税价849元/吨,较5月持平,主焦原煤库提含税价970元/吨,较5月末持平。

 

另外,蒙古策克1/3焦价格指数报680元/吨,较5月末持平。

 

3)美国

截止6月29日,美国优质主焦煤东海岸离岸价为181美元/吨,比5月底的172美元/吨上涨9美元/吨。

 

2. 主要进口国

1)中国

中国煤炭资源网数据显示,6月份各国炼焦煤中国到岸价(CFR)较上月普遍上涨。截止6月29日,澳洲优质低挥发硬质焦煤到中国北方港口的到岸价为211美元/吨,相比5月底的199美元/吨上涨12美元/吨。同时,澳洲中等挥发硬质焦煤中国北方港到岸价为196.5美元/吨,较5月末的186美元/吨上涨10.5美元/吨。

 

另外,6月底澳洲风景煤矿主焦煤北方港口到岸价213美元/吨,环比5月上涨13美元/吨。加拿大优质主焦煤到岸价183.6美元/吨,环比上涨2.2美元/吨。

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6月份,中国主要炼焦煤港口现货市场价格较上月相比普遍持平。截止6月底,澳大利亚主焦煤(A9 V26 S0.4 G87 Y15)京唐港现货库提价含税1590元/吨,较5月上涨30元/吨;俄罗斯主焦煤(A11 V20 S0.3 G83 Y13)在该港的库提价1440元/吨,较上月上涨10元/吨。加拿大主焦煤北方港口库提价1520元/吨,较5月上涨10元/吨。

 

同时,澳大利亚主焦煤(A8 V25 S0.8 G95 Y20)天津港库提价1530元/吨,环比上涨10元/吨。

 

中国海关数据显示,5月份,中国进口炼焦煤608万吨,同比增加30.75%,环比增长33.92%;当月进口金额90204.8万美元,同比增长82.65%。

 

2)日本

据日本海关数据显示,5月份,日本进口炼焦煤642.14万吨,同比增加4.5%,环比增长15.92%。当月,日本炼焦煤进口额为1149.5亿日元(69.18亿元),环比增长12.18%。由此推断当月炼焦煤进口单价为17900.87日元/吨(1077.4元/吨),环比上月的18498.49日元/吨下降3.23%。

分国别来看,日本从澳大利亚进口炼焦煤最多,为302.29万吨,同比增加31.9%,环比增长5.58%;从印尼进口炼焦煤列居第二,为134.9万吨,同比下降19.74%,环比增长66.69%;从美国进口炼焦煤居第三,为80.21万吨,同环比分别大增92.67%和71.54%。

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3)韩国

韩国海关最新数据显示,5月份,韩国共进口炼焦煤180.72万吨,同环比分别下降16.05%和25.32%。

 

分国别来看,韩国从澳大利亚进口炼焦煤最多,为88.7万吨,同比增加18.46%,环比增长15.48%;从俄罗斯进口炼焦煤量列居第二,为41.28万吨,同比减少16.3%,环比下降17.65%;从加拿大进口炼焦煤量列居第三,为24.14万吨,同比减少28.81%,环比大增69%。

 

当月,韩国炼焦煤进口金额为3.47亿美元,同比减少19.82%,环比下降27%。据此可计算当月炼焦煤进口单价为192.04美元/吨,同比下降4.49%,环比下降2.24%。

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3. 下游数据

世界钢协统计数据显示,2018年5月,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.549亿吨,同比增长6.6%。当月,中国的粗钢产量为8110万吨,同比增长8.9%。日本粗钢产量为910万吨,同比增长1.8%。印度粗钢产量为880万吨,同比增长7.6%。在欧盟国家中,意大利2018年5月粗钢产量为220万吨,同比增长3.7%。西班牙5月粗钢产量为130万吨,同比增长7%。美洲地区,美国2018年5月粗钢产量为710万吨,同比增长3%。

 

二、国际市场展望

在美国决定对中国500亿美元商品征收25%关税后,6月15日,中方表示将对包括煤炭在内的美国进口商品征收关税,虽然中国加征关税对美国煤炭出口市场的影响很小,但中国并不是唯一对美国贸易政策不满的国家。由于加拿大与美国间的紧张关系,该国或将对美国煤炭征收关税,另外,全球其他大量进口美国商品的贸易伙伴均表示,正在就美国钢铝关税制定报复性关税。

 

澳洲方面,由于昆士兰州竞争管理局和该州煤炭行业与铁路运营商奥瑞松公司(Aurizon)之间的争端似乎无法快速化解,矿业咨询公司伍德麦肯兹(Wood Machenzie)预计,今年澳大利亚冶金煤出口量将下降,支撑煤炭价格上涨。

 

过去12个月,澳大利亚煤炭市场基本面继续呈积极态势,加之国内煤企生产率较高、靠近主要市场、区域经济和人口增长强劲,长期内将继续支撑煤炭出口。澳大利亚矿产委员会执行董事格雷格•埃文斯(Greg Evans)表示,煤炭一直是澳大利亚最大的出口创汇商品,预计近期煤炭将继续保持强劲,并为澳大利亚经济做出重要贡献。

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