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(1.13-1.17)国内动力煤市场一周评述

时间:2014-01-23 09:42来源:煤炭网 作者:admin 点击:

据本网动力煤价格指数(Mycoalpic-Thermalcoal价格指数)显示,本周港口动力煤价格、国内动力煤价格指数均下跌。

秦港动力煤市场急转直下原因及影响分析

“大幅下挫行情接踵连降九个月后的十周连涨”,是对2013年秦港动力煤市场的一个较为概括性的总结,由此下滑行情也开启了2014年秦港动力煤市场,煤价连降两周累计降幅竟达50/吨之高。

目前秦港动力煤市场“量增价跌”,临近农历新年,贸易商低价出货,市场出现恐慌性抛售,报价混乱。开年的大跌行情给市场带来较为悲观的信号,对于后市的观望氛围愈浓,此外,随着春节的临近加之煤市疲软,贸易商提前离市观望节后市场,节前港口市场活跃度将更为低迷,煤市表现不容乐观。

秦港动力煤市场在未经历任何缓冲下,直接进入快速下行通道,这与买卖双方的地位、港口的库存、下游需求情况、外围煤价以及海运市场等是不无相关的。

首先,前期煤价虚涨成分较多,实属对后期市场的消耗。去年10月份伊始,港口低热值煤走俏,对整体市场起到了一定的拉动作用,随着市场筑底反弹的呼声日益高涨,煤价迅速反弹,在实际成交支撑不力的情况下,煤价大幅上涨实属对后期市场过度消耗。年末大集团为新一年度煤电合同谈判,即便市场已现疲软征兆,煤价仍一提再提,加速了煤价回落的进程。前期煤价涨幅过大,再度出现泡沫,而与此同时,下游用户暂停采购,再度进入观望状态,虚高的煤价出现回落也就无可厚非。

其次,大集团推出月度、季度长协价格,对于市场散户的冲击较大。以神华为例,2013年年末5500价格为657/吨,而在今年一季度的长协价格为590/吨,价差达67/吨,而月度的长协价格也为614/吨,价差也达43/吨之多。报价在这样的大幅跳水下,市场大幅下跌的预期更为强烈,市场散户出现恐慌性抛售,报价混乱,市场低迷度可见一斑,煤市下行力度加剧。

第三,港存量大幅上升,供应支撑弱化。自去年10月份下旬开始,秦港一直保持550万吨以下的低库存运行,其中低于500万吨库存量维持一个月左右,而在去年的最后一天港存量再度冲破500万吨,并在接下来的半个月内迅速回升到600万吨以上。伴随着库存的快速高涨,港口供应资源明显宽松,前期出现的抢煤拉运的情况不复存在。如下图,在年末伴随着港存量的迅速回升,煤价应声回落。

第四,下游提前积极补库,当前需求不足。自去年秋季大秦线检修结束后,下游用户积极储煤,加之当时低热值品种资源紧张,电厂派船拉煤的积极性高涨。目前部分电厂表示高估今年冬季用煤需求,目前库存量可以安然过冬。

第五,进口煤集中到港,给本已低迷的国内煤市再来一击。12月我国进口煤数量达3700万吨,环比增加900多万吨,南方港口出现进口煤船只排队等待卸货的情况,而这一表现在大幅上升的广州港煤炭库存上得到明显的体现。

进口煤大量到港的原因剔除部分进口商为完成年度合同量在最后一个月增加进口量以外,另一个原因值得关注:电煤企业年度谈判仍处于博弈阶段,为争取理想价格及主动权,电厂陆续减少市场煤炭拉运并增加了进口煤的采购,进口煤对国内煤炭需求冲击明显。此外,目前内外贸煤价格再度倒挂,对国内动力煤尤其是北方港口煤市的冲击较大。

第六,国际煤价连降四周,带动内贸煤市场走弱。截至110日,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数83.23美元/吨,环比下跌2.18美元,跌幅为2.55%;南非理查德港动力煤价格指数82.14美元/吨,环比下跌2.07美元,跌幅为2.46%;欧洲ARA三港市场动力煤价格指数83.2美元/吨,环比上涨1.45美元,涨幅1.77%。目前国际动力煤市场依旧弱势,哥伦比亚焕波禁令推高欧洲煤价,但是整体需求仍显不足,国际市场氛围仍持续冷清。

最后,海运市场大跌,物流支撑不足。自去年12月下旬开始,沿海煤炭运价出现大幅跳水,目前海运市场货源依旧稀缺,成交寥寥,市场仍处于“一票难求”的尴尬窘境,船东大幅下调报价。海运市场低迷从侧面反映出下游需求疲软,用户派船拉煤的积极性较低。临近春节,船运公司大多看空后期行情,提前离市过节的可能较大,接下来一段时间的海运市场将保持清淡的概率较高。

广州港动力煤部分煤种大跌,电厂采购意向缺缺

本周广州港动力煤市场弱势运行,成交清淡。临近春节,南方电厂基本库存储备接近尾声,多数近一月内没有采购计划。

内贸煤部分煤种走弱,神华准2煤种价格下跌30/吨;外贸煤实际成交暗降,贸易商急于节前脱手套现。

外贸煤:现货市场,外盘印尼煤CFR价格稳定,报价变化不大,但广州港现货成交价格暗降,舱底交货价3800大卡最低可至340/吨的低位,然而成交依然寥寥,盖因大部分南方电厂备货完毕,近期无采购意愿。

现港口现货主流报价持平,实际成交略有优惠:3800大卡印尼煤报380-390/吨;4000大卡报425-430/吨,4700大卡报535-545/吨,5400大卡报615-625/吨;以上均为港口提货价。内贸煤:本周广州港内贸煤价格部分煤种下跌。神华本周继续下调部分煤种挂牌价,但广州港市场由于各自到货情况及供需不同,造成准2煤种集中下跌的现状。

据了解,准2煤种本来广州地区较少,而大型工矿企业需求较大,因此在较长时间以来价格坚挺需求良好。不过成也萧何败萧何,由于贸易商集中订货而神华本月调价中5000大卡的煤种调整幅度最大,因此波及至广州港市场,准2煤种为重灾区。现市场主流报价如下:山西优混5500大卡报685-695/吨,内蒙优混5500大卡报690-700/吨,山西大混5000大卡报600-610/吨跌30/吨,山西大混4800大卡报585-595/吨。

电厂采购方面:环渤海动力煤指数再度脱钩,缺乏指导意义,内贸煤价格偏高且长协价格尚未商定,目前煤矿和电力企业仅仅定量不定价而已。大部分电厂备货完毕,近期无采购进口煤意愿,普遍负荷在20-30天左右。据闻市场电厂采购价3800大卡340/吨或以下(舱底一票结算)。华润电力部分电厂采购计划甚至延至3月。

云南地区动力煤市场保持平稳运行

本周云南地区动力煤市场整体运行平稳,成交一般,受铁路检修影响部分区域运力较紧张,煤炭资源到货短期可能出现收紧局面。新年伊始我国动力煤市场就陷入大幅下跌的哗然声中,从港口到内陆地区动力煤价格出现一边倒式下跌,在连续两月的上涨之后给大多数煤企和贸易商当头一棒。

18日公布的最新一期环渤海动力煤价格指数显示Q5500动力煤平均价格为610/吨,较两周前的一期(20131225)下跌21/吨,降幅达3.33%

但此次煤价回调很多企业都已预料到:一方面是因为前期煤价涨幅过大,累积100元的涨幅远远超过同一时期国际市场动力煤价格的上涨幅度。另一方面,随着煤价的不断走高,下游用户采购节奏明显放缓,部分用户甚至暂停采购。动力煤价格的回归理性预计短期国内市场仍旧有一波下跌,但鉴于云南地区煤炭资源地域性较强,后期保持平稳运行可能性较高,现动力煤Q4200末煤500Q4200块煤700Q4500块煤750,均为坑口含税(合同价)。

甘肃动力煤市场持稳,成交一般

本周甘肃地区动力煤市场总体持稳,成交清淡,部分煤矿相继放假。目前窑街三矿2014年销售计划为750万吨,基本上保持产销平衡。部分煤矿表示随着新年的环保环境的加强,对于煤矿销售的压力越来越大。对于新年销售计划纷纷表示量力而行。

目前窑街三矿目前7000大卡块煤报价850/吨,6700大卡的块煤依旧报800/吨库存3000吨,5300末煤报430-470/吨;靖远煤业5000大卡末煤取消200车以上323.12/吨的优惠政策,现在5000大卡末煤在大水头矿343/吨,红会4333.12/吨,魏家地矿323.12/吨,均为坑口价,日销量在3.5万吨;华亭煤电4800大卡末煤坑口含税430/吨,目前库存始终,全年计划已经完成。预计后市甘肃动力煤市场将继续持稳。

山西动力煤本周持稳

山西市场本周价格持稳,成交有所放缓。近期港口煤价反映强烈,无论是北方港口还是南方港口,煤价均持续下跌,成交走弱,后期看跌。港口煤价的风起云涌,使得部分内地市场开始跟风下跌,但是山西市场目前还未受到波及,本周继续持稳。

不过据贸易商反映,由于电厂采购价小幅下跌和市场信心不足,后期将会下跌。本周山西市场主流报价如下:忻州地区Q4000S<0.8V27-28车板含税价350-360/吨。晋中地区Q5000-5300S1.5V12-16车板含税价445-450/吨,Q5800-6100S1.5V12-16车板含税价540/吨,Q6600-7200S1.5V12-16车板含税价560/吨。太原地区Q4500V18S1.5车板含税价360-370/吨,Q5500S1.5V12-20车板含税价475-485/吨。

coal-link综合评述:本周国内动力煤市场总体呈下跌态势,成交一般。本周山西动力煤市场价格持稳,成交一般;甘肃地区动力煤市场总体持稳,部分大矿开始放假,成交一般;本周云南地区动力煤市场整体运行平稳,成交一般,受铁路检修影响部分区域运力较紧张,煤炭资源到货短期可能出现收紧局面。港口方面:秦港动力煤弱势下行,现Q5500575-585/吨降5/吨,Q5000525-535/吨降20/吨,Q4500450-460/吨降10/吨,平仓含税价,报价混乱,成交较差。

 
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